È il giorno della partenza. Il giovane Martin assapora quei momenti nella sua casa natia.
Prima dell’addio, i fratellini gli chiedono “un’ultima volta”… malvolentieri il ragazzo li accontenta.
Prende un bicchiere dalla credenza, lo riempie d’acqua, lo appoggia sul tavolo circondandolo con le mani. Chiude gli occhi e rimane in piedi accanto al tavolo. Intorno a lui cala il silenzio. Dopo pochi istanti un sottile strato di brina avvolge il bicchiere e l’acqua pian piano gela completamente.
Martin è pronto per intraprende il viaggio per raggiungere la misteriosa città di Mezzaluna, dove vengono accolti e introdotti alle arti magiche i giovani dotati di poteri.
